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    關鍵芯片價格一路狂跌-icspec

      上周,有媒體報道稱,臺積電的三大客戶蘋果、AMD和英偉達罕見同時調整訂單量。雖然臺積電相關部門對此回復稱,不評論市場臆測或傳聞,但其股價還是接連大跌,

      幾乎與此同時,此前價格相對堅挺、供不應求的MCU芯片也出現降價,這是繼驅動IC、模擬芯片之后,又一承受降價壓力的關鍵芯片。

      在行業多個負面消息疊加之下,近日A股芯片板塊悲觀情緒彌漫,個股大幅下跌。這場維持了兩年的缺芯潮、漲價潮是否真的進入尾聲?

      今年二季度以來,消費電子市場“砍單”的消息就已層出不窮。作為電子消費品市場中的最大部分,智能手機首當其沖。

      5月就有消息傳出,中國三大手機廠商小米、OPPO和vivo已通知供應商,2022年4-6月以后的供貨量將比此前計劃減少2成左右。

      彼時,蘋果公司智能手機的生產還相對樂觀,有消息稱,蘋果第2季將增產1000萬部iPhone13 Pro。另有三星方面也有消息傳出,2022年的供貨略微高于上年的逾2億7000萬部。

      據公開報道,目前蘋果iPhone 14系列量產已經啟動,但首批9000萬臺出貨的目標已削減一成。蘋果較其他手機廠商受到影響較小,之前傳聞蘋果供應鏈訂單未做大調整,但目前看,蘋果應該對接下來新機備貨采取了相對保守的策略。

      智能手機需求下滑幾乎成為行業共識。根據IDC的報告預期,2022年全球智能手機出貨量將會減少至13.1億臺,同比下滑3.5%。

      除了最大客戶蘋果傳聞訂單削減了10%,由于個人電腦市場需求急跌及“挖礦”熱潮消退,臺積電的另外兩大客戶AMD與英偉達向臺積電表明不得不調整訂單規劃,其中,AMD調減今年第四季度至2023年第一季度共約2萬片7/6納米訂單,英偉達要求延遲并縮減第一季度訂單。

      作為集成電路產業的風向標,如果臺積電都遭遇大客戶砍單,這就意味著其他晶圓代工廠商將面臨更加嚴峻的挑戰。

      近期幾乎所有一線PC品牌都開始下調年度出貨目標,聯想、惠普,以及宏碁、華碩均位列其中,其降幅約二位數百分比。PC和平板電腦市場一季度分別下滑4.3%和4%。(Wit Display首席分析師林芝預計,2022年PC中筆記本電腦市場銷量或將下降9%。)

      此前增長十分可觀的智能可穿戴設備也出現下滑。有消息顯示,蘋果將在今年第二第三季度砍掉大約30%的AirPods 3訂單。2022年一季度全球可穿戴設備市場總出貨量有10540萬臺,同比增長0.8%,且三星、小米都出現了一定的下滑。

      Wit Display首席分析師林芝表示,“目前并沒有在業績中明顯表現出來,但是有部分晶圓代工廠已經調低了市場預期!

      21世紀資本研究院于6月中旬曾報道指出,在全球模擬芯片龍頭大廠德州儀器(TI)傳出的降價通知后,多家A股模擬芯片廠商曾證實,確實存在價格下降壓力。

      根據產業鏈最新消息,全球前五大MCU廠產品價格腰斬,半導體芯片砍單降價風暴擴大,相對此前價格堅挺,供不應求的MCU,出現價格快速下滑。MCU成為繼驅動IC、電源管理IC、CIS傳感器又一個跌價砍單的芯種。

      目前,A股MCU芯片廠商共有約26家,從今年一季度的情況來看,超過半數的企業凈利潤實現增長。其中國民技術(300077.SZ)凈利潤增幅最大,達到了250%以上,其表示,一季度業績增長主要由于通用MCU和負極材料銷售收入的增加。同時,公司MCU產品型號較多,MCU產品銷售訂單增長,MCU產品備貨相應增長。

      據21世紀資本研究院了解,國民技術MCU的主要出貨在消費電子和工業控制領域。就MCU領域出現的價格、訂單變化等情況,公司相關工作人員在受訪時表示,“公司和客戶交易處于正常狀態!

      東軟載波(300183.SZ)的MCU芯片同樣應用于消費電子,如小家電產品等。相關工作人員稱,目前并未發生砍單情況,公司相關業務沒有什么太大影響。

      力源信息(300184.SZ)曾在去年年報提及,正在自研MCU芯片。近日,相關工作人員對21世紀資本研究院表示,該芯片處于“小批量出貨”,目前銷售額還未起量。同時,該人士稱,公司MCU應用比較普及的,不僅用于消費類產品。

      據21世紀資本研究院了解,從應用領域來看,MCU可以分為消費級、工業級、車規級和軍工級四個大類,技術難度與要求依次增加。從A股MCU廠商來看,消費電子領域是主要下游應用之一,這意味著一眾MCU廠商或難以避免地受到相關影響。

      7月6日,有芯片行業從業人士在受訪時坦言,“當前的情況確實變化太快,去年芯片產能還十分緊張,今年又不緊張了,未來的變化不好說!

      不過,從當前的情況看,面向消費電子的MCU產品受影響是大勢所趨,但工業級、汽車級似乎影響不大。

      目前國內車規級MCU廠商較少,汽車級MCU已量產的有杰發科技、上海芯旺微電子、賽騰微電子、中微半導體等少數公司,兆易創新、紫光國微正在布局車規級MCU。

      MCU芯片價格的下降只是消費電子需求不振的一個小小注腳,實際上,產業鏈上游其他環節也已受到影響,而A股電子板塊涉及的上市公司多達300余家。

      大族數控(301200.SZ)主營業務是PCB專用設備的研發、生產,下游客戶包括景旺電子、勝宏科技等PCB企業,PCB是電子產品的關鍵電子互聯件。

      近期,大族數控在接受機構調研時表示,“新冠疫情持續、國際地緣政治惡化對全球經濟造成了一定的影響,電子終端產品市場需求較為低迷,致使PCB產業的產能擴充減緩,對公司經營帶來一定壓力,訂單的交付有一定程度的延緩!

      連面板龍頭京東方A(000725.SZ)都坦言,“目前終端需求階段性走低,產品價格承壓!

      需要強調的是,當前半導體市場仍然是結構性缺貨的狀態。21世紀資本研究院在去年底就指出,受需求影響,下游芯片產品進入供應和價格的分化行情,將走向結構性缺芯。面板驅動IC、消費級MCU、大容量存儲等的供應開始松動,部分產品價格開始回落。但消費電子,汽車、工業控制領域的需求非常強勁。

      晶圓廠商是最先感知到市場變化的,有上游硅片廠商表示,“晶圓廠可以考慮哪一塊需求疲軟,哪一塊需求強勁,然后調整供應,公司會面對這些制造廠商的需求做出調整!

      以中芯國際為例,一季度的財報就已顯示出智能手機需求疲軟,公司方面表示,“這部分收入占比下滑符合公司市場判斷和產能分配部署!

      近期,中芯國際對媒體回應稱,“消費類產品需求從去年底開始已有疲軟勢態,且在公司營收占比中亦有所下降。但從絕對金額來看,同比仍略有提升!

      不過,行業轉向已愈發明朗。中芯國際聯合首席執行官趙海軍此前表態已傳出明確信號,“行業已經從全面緊缺轉向結構性緊缺轉移,消費電子、手機等存量市場已經進入去庫存階段,而高端互聯網、新能源汽車、顯示和工業領域等增量市場尚未有足夠的產能,公司推出新產品、工藝平臺都會堅定鎖定存量,開闊增量的策略方向!

      針對消費電子行業的變化,有上市公司已對部分產品進行降價。崇達技術(002815.SZ)主營印制電路板的設計、研發、生產和銷售,公司稱,“消費電子領域軟板需求下滑,三德冠(持股公司)為確保重要客戶市場份額,策略性對部分訂單降價!

      也有公司開始轉移業務重點領域。麥捷科技(300319.SZ)主營業務為電子產品生產加工和銷售,主要產品是濾波器業務。針對消費電子發展節奏放緩,公司表示,“已將內部資源向包括汽車電子、新能源、物聯網等需求快速增長的領域傾斜!

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